電池網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年整個電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計在內(nèi)的403個投資擴產(chǎn)項目,328個公布投資金額,投資總額逾14,219.12億元。

2023年電池新能源領(lǐng)域投資擴產(chǎn)梳理

在經(jīng)歷了全球疫情、供應(yīng)鏈緊張和政策調(diào)整等多重因素影響后,2023年,電池新能源行業(yè)展現(xiàn)出了強大的韌性和發(fā)展?jié)摿?,但機遇與挑戰(zhàn)并存,持續(xù)旺盛的市場需求也引發(fā)了企業(yè)的加速布局,擴產(chǎn)潮翻涌下,價格戰(zhàn)又洶涌而至,產(chǎn)業(yè)鏈從上到下極致內(nèi)卷,投資擴產(chǎn)步伐及結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)大幅調(diào)整。

電池網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年整個電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計在內(nèi)的403個投資擴產(chǎn)項目,328個公布投資金額,投資總額逾14,219.12億元。

2023年電池領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

具體來看,在電池領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的178個新項目中,138個項目公布了投資金額,投資總額約6941.06億元。

2023年正極材料及上游原材料領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

在正極材料及上游原材料領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的100個新項目中,78個項目公布了投資金額,投資總額約4137.38億元。

2023年負極材料領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

在負極材料領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的22個新項目中,20個項目公布了投資金額,投資總額約651.07億元。

2023年隔膜領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

在隔膜領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的14個新項目,均公布了投資金額,投資總額約578.37億元。

2023年電解液領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

在電解液領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的27個新項目中,24個項目公布了投資金額,投資總額約485.64億元。

2023年銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的20個新項目中,其中17個公布投資金額,投資總額約463.22億元。

2023年電池回收領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

在電池回收領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的25個新項目中,其中20個項目公布投資金額,投資總額約726.79億元。

2023年設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域投資擴產(chǎn)項目匯總

在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的17個新項目,均公布投資金額,投資總額約235.59億元。

通過上述表格,我們可以看到,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在2023年的投資擴產(chǎn)呈現(xiàn)電池擴產(chǎn)潮起潮落、創(chuàng)新驅(qū)動風起云涌等顯著特征。 

電池擴產(chǎn)潮起潮落

2023年,從統(tǒng)計在內(nèi)的403個投資擴產(chǎn)項目來看,無論是項目數(shù)量還是投資金額,電池相關(guān)領(lǐng)域的擴產(chǎn)仍然占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈行動的大頭。其中,統(tǒng)計在內(nèi)的178個新項目中,138個項目公布了投資金額,投資總額約6941.06億元。

但值得一提的是,在2022年,電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的107個電池領(lǐng)域擴產(chǎn)項目中,89個項目公布了投資金額,投資總額約9054.57億元。

其中,百億級項目在2023年更是大幅縮減,從2022年的78個下降到了29個,降幅直逼80%。

電池擴產(chǎn)潮起潮落,背后結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?;蚴侵饕?。

回溯2022年,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈處于大需求、大擴產(chǎn)、大繁榮時期,產(chǎn)能上量對于電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言,有利于鎖定訂單,提前占據(jù)市場份額,并為價格談判提供籌碼。

然而,蜂擁而至的產(chǎn)能擴張下,結(jié)構(gòu)性過剩隨之而來,2023年出清和去庫取而代之,成為動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要聲音。

研究機構(gòu)EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達164.8GWh,2022年全行業(yè)的動力電池庫存達到歷史新高,使得2023年行業(yè)去庫存的壓力大增。從代表性的上市公司來看,不完全統(tǒng)計的產(chǎn)業(yè)鏈35家上市公司的存貨合計高達2736.9億元,多家上市公司的存貨應(yīng)收占比超過50%。

動力電池內(nèi)卷加深下,新型儲能的快速崛起,讓儲能電池發(fā)展藍海顯現(xiàn):根據(jù)預(yù)計,2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億大關(guān),到2030年將接近3萬億元。

市場環(huán)境驅(qū)動下,企業(yè)幾乎都在圍繞儲能布局,不僅傳統(tǒng)儲能玩家持續(xù)下注,動力電池裝機量TOP10企業(yè)也紛紛做出動力+儲能雙輪驅(qū)動的戰(zhàn)略調(diào)整。

一時間,擴產(chǎn)潮涌,整個2023年,明確標明與儲能相關(guān)的電池領(lǐng)域項目就多達120個,占比近八成。

然而,喜憂總是相伴相生。伴隨擴產(chǎn)潮起,儲能市場需求也隨之被填滿。在動力電池還未大量有效出清下,儲能電池也迎來過剩危機:根據(jù)EVTank另一組數(shù)據(jù),截止到2023年6月底,納入EVTank統(tǒng)計范圍的全球46家動力(儲能)電池企業(yè)的實際產(chǎn)能已經(jīng)達到2383.6GWh,到2026年年底,上述46家企業(yè)的規(guī)劃合計產(chǎn)能將達到6730.0GWh。而2023年和2026年全球動力(儲能)電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh,全行業(yè)的名義產(chǎn)能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。

“從2023年初到2023年第三季度,整個電池行業(yè)去庫存的力度還是不夠大,庫存降低比例相對較少。庫存要降到合理的水平,可能要到2024年下半年才會有比較好的庫存水平?!眳禽x分析稱,引起這些現(xiàn)象的本質(zhì)原因,預(yù)期過高引起投資過熱,下游需求跟預(yù)期差距較大。 

創(chuàng)新驅(qū)動風起云涌

2023年,伴隨產(chǎn)能過剩,去庫存壓力等因素,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈進入嚴重內(nèi)卷時代,從電池網(wǎng)統(tǒng)計的相關(guān)上市公司前三季度業(yè)績來看,整體利潤已普遍承壓,在此背景下,電池網(wǎng)注意到,創(chuàng)新層面的風起云涌正成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)求生求變的重要寫照。

產(chǎn)品創(chuàng)新方面,從投資擴產(chǎn)項目來看,伴隨鈉離子電池上車應(yīng)用、半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)提速、固態(tài)電池產(chǎn)品腳步漸行漸近,相關(guān)新型電池項目頻現(xiàn)。

其中,在鈉電池領(lǐng)域,不僅有雄韜股份、普利特百億級投資加碼鋰電+鈉電生產(chǎn)基地,還有國電投、淮??毓杉瘓F、弗迪電池、昊威新能源、為方能源、英能基、潤雅科技、盤古鈉祥、中國電建、中鈉時代、紫建電子、派能科技、武漢天鈉、麓元創(chuàng)新能源、青鈉新能源、宏蓄新能源等鈉電項目相繼加碼。

在固態(tài)電池領(lǐng)域,重金投資項目也相繼公布:昊威新能源計劃100億元在重慶潼南加碼固態(tài)方形鈉離子電池生產(chǎn)線項目;清陶能源分別規(guī)劃了100億元和70億元的固態(tài)電池項目,分別落地四川成都和內(nèi)蒙古烏海落地;高樂股份擬20億元在浙江義烏投建2GWh納米固態(tài)電池生產(chǎn)項目。

除了上述主流下一代電池技術(shù)項目,電池網(wǎng)注意到,2023年,還有不少諸如超級快充動力電池、水溶鋰硫動力電池、超級石墨烯鈦鋰電池等新型電池技術(shù)的電池項目也在相繼公布投資計劃。這些電池技術(shù)無疑都在向著高能量密度、大容量、高安全性,以及低生產(chǎn)成本等方向演進。

技術(shù)創(chuàng)新方面,越來越多新型電池項目的落地、性能的提升,離不開技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)賦能。在2023年12月26日國新辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風會上,國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨提到,在鋰電池特別是固態(tài)電池領(lǐng)域,中國是全球主要的技術(shù)來源國之一,截至今年5月,全球固態(tài)電池關(guān)鍵技術(shù)專利申請量為20,798項,其中中國有7640項,占比達36.7%。近5年,我國固態(tài)電池全球?qū)@暾埩磕昃鲩L20.8%,增速位列全球第一。在太陽能電池方面,目前我國全球?qū)@暾埩繛?2.64萬件,排名第一,同樣具備較強的創(chuàng)新實力。

需要注意的是,電池技術(shù)不斷創(chuàng)新的背后,是磷酸錳鐵鋰、硅基負極、單晶三元、復(fù)合集流體等多種新材料的快速發(fā)展,伴隨技術(shù)路線的持續(xù)收窄,送樣驗證的陸續(xù)通過,以及訂單的逐步上量,相關(guān)新材料的項目投資也越來越多,其中最明顯的要數(shù)復(fù)合集流體和硅基負極,2023年以來,投資項目多達15個。

布局創(chuàng)新方面,內(nèi)卷不如另辟蹊徑。伴隨全球制造業(yè)擁抱電動化,出海布局成為電池新能源相關(guān)企業(yè)的普遍共識。但出海并非易事,中國在產(chǎn)業(yè)鏈方面的絕對成本優(yōu)勢引起了各國的政策圍獵,為規(guī)避貿(mào)易壁壘風險,降低關(guān)稅和運輸成本,尋求享受海外動力電池本土化政策紅利,2023年,國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、昂華、豪鵬科技、派能科技等電池廠商率先發(fā)力,項目規(guī)劃陸續(xù)落地歐美及亞洲,隨后,電池材料應(yīng)聲而動,天賜材料、龍蟠科技、海亮股份、格林美、長遠鋰科、比亞迪、華友鈷業(yè)、璞泰來、諾德股份、廈鎢新能、道氏技術(shù)、新宙邦、華友鈷業(yè)、中偉股份、當升科技、容百科技、杉杉股份、貝特瑞等24個項目追隨而至。

除了出海,創(chuàng)新發(fā)力路徑,一體化布局也已逐步成為近年來電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)降本增效的標準操作,2023年尤甚。相關(guān)企業(yè)不僅橫向加碼新產(chǎn)品,也在縱向垂直領(lǐng)域不斷布局,大有拿下整個產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)之勢。但在這其中,技術(shù)創(chuàng)新能否達標甚至引領(lǐng)行業(yè),決定著企業(yè)一體化布局能否真正落到實處,賦能發(fā)展。

結(jié)語:

2023年,電池新能源市場雖然由高歌猛進的擴產(chǎn)潮走向激烈競爭的“生存戰(zhàn)”,但風起云涌的多維度創(chuàng)新也在為行業(yè)向上生長聚力賦能。

內(nèi)卷之下,宣戰(zhàn)2024,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何更加有效破題?“下定決心、認準方向、堅定我們的腳步,只要努力一定可以取得成功,前提是我們通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品的領(lǐng)先?!边@是蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新給出的答案。“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品永遠都是立足點!”這是廣東捷盟智能裝備有限公司董事長焦軍峰的執(zhí)著?!瓣P(guān)注需求,貼近客戶,控制欲望,守正出新,把產(chǎn)品做到極致,一定可以破繭成蝶,走出卷境?!边@是多氟多新能源科技有限公司總經(jīng)理許飛的篤定……

最終能否破題內(nèi)卷,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)自身的硬核實力至關(guān)重要。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池“達沃斯”組委會執(zhí)行主席于清教也曾表示,以更低的成本創(chuàng)造出更高質(zhì)量的產(chǎn)品,構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系,實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈健康良性的商業(yè)競爭生態(tài),是新能源鋰電企業(yè)在深度洗牌中成功穿越周期的關(guān)鍵,也是中國在新能源鋰電領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢的根本所在。

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[責任編輯:林音]

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