8月19日,因力高(山東)新能源技術(shù)股份有限公司、保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng),根據(jù)《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則(2024年修訂)》第六十二條,深交所決定終止其發(fā)行上市審核。
據(jù)悉,此次IPO,力高新能原擬募資7.3479億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后用于新能源汽車電池控制系統(tǒng)研發(fā)及智能制造中心項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
圖片來源:力高新能
資料顯示,力高新能是一家專注于新能源汽車電子和儲(chǔ)能的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),是集產(chǎn)品自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國(guó)內(nèi)知名新能源產(chǎn)品供應(yīng)商,形成了以新能源汽車用動(dòng)力電池BMS產(chǎn)品為主、儲(chǔ)能和其他汽車電子產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品體系,是國(guó)內(nèi)最大的第三方BMS提供商。
力高新能產(chǎn)品已形成了覆蓋800V及以下各電壓等級(jí)平臺(tái),適用磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰、三元電池等各類型動(dòng)力電池包,應(yīng)用于乘用車(A00級(jí)至C級(jí))、物流車、商用車和專用車的多層級(jí)產(chǎn)品體系。2023年公司BMS裝機(jī)量排名行業(yè)第4名,僅次于比亞迪、寧德時(shí)代、特斯拉。
力高新能客戶覆蓋國(guó)內(nèi)前十五大動(dòng)力電池廠商中的9家,主要客戶包括國(guó)軒高科、柳州賽克、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國(guó)內(nèi)知名電池廠商和合眾汽車等整車廠;產(chǎn)品最終應(yīng)用于國(guó)內(nèi)前十五大新能源乘用車廠商中的6家、前十大新能源物流車廠商中的7家,主要應(yīng)用在包括上汽通用五菱、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車、奇瑞新能源、合眾汽車等知名汽車廠商新能源車型中。
此外,力高新能戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)在2023年研發(fā)成功并投入市場(chǎng)。
在業(yè)績(jī)方面,BMS作為新能源汽車的關(guān)鍵零部件,市場(chǎng)需求隨著新能源汽車的快速增長(zhǎng)而不斷增加,2021年-2023年,力高新能營(yíng)業(yè)收入分別為19,956.67萬(wàn)元、55,928.50萬(wàn)元和80,448.75萬(wàn)元,銷量為38.73萬(wàn)片、78.46萬(wàn)片和131.26萬(wàn)片,呈持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前不論是以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的對(duì)新能源產(chǎn)品的需求,抑或以政策為導(dǎo)向的“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略對(duì)新能源產(chǎn)品的需求,都帶動(dòng)了BMS產(chǎn)品的銷售。
在綜合毛利率方面,2021年-2023年,力高新能綜合毛利分別為8,335.07萬(wàn)元、26,106.61萬(wàn)元和34,920.12萬(wàn)元,綜合毛利率分別為41.77%、46.68%和43.41%,維持在相對(duì)較高的水平。
在研發(fā)費(fèi)用方面,BMS通常被業(yè)內(nèi)稱為電池系統(tǒng)的“大腦”,與動(dòng)力電池、整車控制系統(tǒng)共同構(gòu)成了新能源汽車的三大核心技術(shù)。BMS的研發(fā)技術(shù)門檻高,報(bào)告期內(nèi),公司研發(fā)費(fèi)用分別為1,875.27萬(wàn)元、5,747.30萬(wàn)元和10,881.88萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為9.40%、10.28%和13.53%。
力高新能還是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè),擁有發(fā)明專利70項(xiàng),軟件著作權(quán)72項(xiàng),已參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)。
此外,電池網(wǎng)發(fā)現(xiàn),2021年-2023年,力高新能向前五大客戶銷售的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為75.30%、65.28%和84.45%,客戶集中度較高。其中,近三年內(nèi),公司對(duì)國(guó)軒高科的銷售收入分別為5,776.97萬(wàn)元、15,377.10萬(wàn)元和34,315.45萬(wàn)元,占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為30.70%、28.60%和46.53%,收入占比整體上升。