供應(yīng)端,當(dāng)前部分礦商依舊維持穩(wěn)定生產(chǎn)。需求端,目前江西部分鋰鹽廠開工因環(huán)保督察因素依舊處于相對低位,部分鋰鹽企業(yè)已對后續(xù)碳酸鋰價(jià)格存在價(jià)格下行預(yù)期,因此為避免庫存減值防線,當(dāng)前對鋰云母的采買整體以剛需為主,少有過多的備貨。

碳酸鋰

鋰礦:

本周鋰云母價(jià)格以持穩(wěn)為主。供應(yīng)端,當(dāng)前部分礦商依舊維持穩(wěn)定生產(chǎn)。需求端,目前江西部分鋰鹽廠開工因環(huán)保督察因素依舊處于相對低位,部分鋰鹽企業(yè)已對后續(xù)碳酸鋰價(jià)格存在價(jià)格下行預(yù)期,因此為避免庫存減值防線,當(dāng)前對鋰云母的采買整體以剛需為主,少有過多的備貨。市場整體呈現(xiàn)供過于求的局面,價(jià)格預(yù)計(jì)將維持弱穩(wěn)局面。

本周,鋰輝石價(jià)格因鋰鹽價(jià)格下跌而略有走弱。盡管部分主要鋰鹽廠的鋰輝石庫存仍然充足,但四川一些鋰鹽廠仍面臨強(qiáng)烈的采購需求。此外,近期頻繁的鋰礦招標(biāo)活動和海外高價(jià)鋰礦的零散交易,使得國內(nèi)外鋰礦市場的交易情緒依舊高漲,供需兩旺。澳大利亞、巴西等地的一些礦山保持較高的挺價(jià)情緒,進(jìn)一步支撐了短期內(nèi)鋰礦現(xiàn)貨市場價(jià)格。預(yù)計(jì)鋰礦價(jià)格將在短期內(nèi)繼續(xù)隨市場波動。

碳酸鋰:

本周碳酸鋰價(jià)格維持下跌之勢。本周現(xiàn)貨成交依舊維持前期清淡趨勢。下游部分買方由于對本次價(jià)格下行底位的不確定,并且在與電池廠簽訂折扣結(jié)算的情況下,目前少有按現(xiàn)貨點(diǎn)位進(jìn)行采購,依舊以客供以及長協(xié)公式定價(jià)提貨以求穩(wěn)定。上游部分鋰鹽企業(yè)在近期也開始調(diào)整自身報(bào)價(jià)與折扣系數(shù)以促成交。目前6月生產(chǎn)來看,國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)量排產(chǎn)繼續(xù)小幅提升,市場可流通量持續(xù)疊加,供需不對等的情況也使得下游補(bǔ)庫、提貨情緒維持冷清。疊加6月底季度財(cái)報(bào)壓力,將使得上下游雙方對庫存的管控進(jìn)一步提升,同時(shí)降低上游的挺價(jià)心態(tài)與下游的補(bǔ)庫意愿。因此從市場基本面上來看,碳酸鋰價(jià)格中長期仍有維持弱勢的預(yù)期。

氫氧化鋰:

本周氫氧化鋰價(jià)格下行。當(dāng)前氫氧化鋰的市場整體成交依舊冷清。供應(yīng)端,廠商整體開工依舊高位維持。但下游需求端,正極企業(yè)在訂單減量、來自下游的客供氫氧化鋰明顯增長,且前期已與鋰鹽廠商簽訂長協(xié)訂單的情況下,其自身氫氧化鋰供應(yīng)呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)。正極企業(yè)當(dāng)前原料采購意愿較為消極。而在市場整體供應(yīng)過剩的背景下,部分冶煉廠亦相應(yīng)下調(diào)報(bào)價(jià),致市場成交重心下移。預(yù)計(jì)短期氫氧化鋰價(jià)格仍將維持跌勢。

電解鈷:

本周電解鈷價(jià)格小幅下行。從供給端來看,新增產(chǎn)能持續(xù)爬坡,市場開工率維持高位。從下游需求端來看,周內(nèi)終端采購量較為有限,且在電解鈷現(xiàn)貨價(jià)格弱勢下,下游采購觀望情緒加重。從市場整體情況來看,由于電解鈷年內(nèi)有一定的需求保障,且目前原料價(jià)格高位,因此成本支撐下,電解鈷價(jià)格降幅有限。

鈷鹽(硫酸鈷及氯化鈷):

本周鈷鹽價(jià)格回調(diào)下行。從供給端來看,目前市場開工率偏低。從需求端來看,三元前驅(qū)體需求維持下降趨勢;四氧化三鈷采購量亦較為有限;周內(nèi)僅部分電解鈷方向存在少量需求。綜合來看,由于市場對于后市需求預(yù)期仍較為悲觀,因此鈷鹽價(jià)格或仍有一定下行可能。

硫酸鎳:

本周硫酸鎳價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行后隨后開始下跌。從供應(yīng)端來看,當(dāng)前鎳鹽供應(yīng)受限于原料供應(yīng)偏緊仍有限。需求端來看,下游三元前驅(qū)體排產(chǎn)走弱疊加印尼硫酸鎳正常到港,對鎳鹽采購需求走弱。需求走弱幅度大于供應(yīng)減少幅度,因此,當(dāng)前硫酸鎳供需緊張逐步得到緩解,基本面支撐走弱。成本端來看,有色板塊期貨價(jià)格普跌使得鎳價(jià)短期回歸基本面運(yùn)行,出現(xiàn)回調(diào)。硫酸鎳原料成本下移,使得鹽廠利潤得到修復(fù)?;久婕俺杀径司C合影響下,鎳鹽廠挺價(jià)心態(tài)走弱,鎳鹽價(jià)格出現(xiàn)下行。后市預(yù)期,受需求持續(xù)走弱及鎳價(jià)回調(diào)預(yù)期影響,預(yù)計(jì)鎳鹽仍維持下行態(tài)勢。但供應(yīng)整體有限情況下,下行空間有限。

三元前驅(qū)體:

三元前驅(qū)體價(jià)格持穩(wěn)隨后小幅下行。其主要驅(qū)動力在成本端。本周三元前驅(qū)體系數(shù)折扣暫無出現(xiàn)波動,但三元前驅(qū)體絕對價(jià)格受金屬鹽價(jià)格下行影響,小幅下跌?;久鎭砜矗?dāng)前下游三元正極端受訂單走弱,對三元前驅(qū)體提貨減量,引發(fā)三元前驅(qū)體排產(chǎn)下行。因此,從整體市場供需來看,當(dāng)前三元前驅(qū)體整體呈供需雙弱。后市預(yù)期,整體三元正極訂單走弱階段,后續(xù)金屬鹽價(jià)格仍持價(jià)格下行預(yù)期,或?qū)е氯膀?qū)體價(jià)格被動下行。

三元材料:

本周三元材料價(jià)格下行。 成本端,鎳鈷鋰價(jià)格下降,正極材料成本小幅下跌。原料端情況,鋰鹽端,部分正極廠家鋰鹽客供量上行。前驅(qū)體端,由于前期鎳價(jià)上行幅度較大,出于對成本的考量,一體化企業(yè)外采前驅(qū)體比例上升。從供應(yīng)端來看,5月三元材料產(chǎn)量環(huán)比4月下滑約為20%,部分材料廠由于前期庫存量需要消化,5月去庫幅度較大,生產(chǎn)下滑。6月材料廠總體排產(chǎn)仍有小幅下行預(yù)期。從需求端來看,主流電芯廠對三元材料需求量減弱。此外,由于動力市場需求不佳,三元材料廠家多關(guān)注細(xì)分市場的機(jī)會,尋找新的市場增量,今年非大動力市場需求表現(xiàn)同比去年有所好轉(zhuǎn)。后續(xù)預(yù)計(jì)三元材料價(jià)格偏弱運(yùn)行。

磷酸鐵鋰:

近期磷酸鐵鋰價(jià)格在跟隨碳酸鋰價(jià)格趨勢下行,并且目前碳酸鋰的市場供應(yīng)偏寬松,磷酸鐵鋰正極廠反饋采購得到95%以內(nèi)的碳酸鋰折扣,且下游電芯廠客供比例也在增加。6月磷酸鐵鋰市場反饋比較悲觀,需求預(yù)期下滑,磷酸鐵鋰正極企業(yè)相應(yīng)也會對排產(chǎn)進(jìn)行下調(diào)。二季度末的時(shí)間節(jié)點(diǎn)下游終端、電芯等企業(yè)多集中降低庫存,沖銷量,上游正極企業(yè)可獲得的訂單會有環(huán)比下滑。6月新能源汽車市場領(lǐng)域正極訂單下滑較明顯,儲能領(lǐng)域市場份額的增加對于磷酸鐵鋰正極材料總產(chǎn)量拉動影響較小,整體需求趨勢在下滑。

磷酸鐵:

本周磷酸鐵受原料成本影響,價(jià)格繼續(xù)上行。原料端工銨的供應(yīng)依舊偏緊,到廠價(jià)格逼近7000元/噸。部分磷酸鐵企業(yè)6月挺價(jià),價(jià)格報(bào)至1.08-1.1萬元左右,實(shí)際成交均價(jià)在1.06萬元左右。出于對6月市場預(yù)期不看好,有一些磷資源的磷酸鐵企業(yè),或在6月磷酸鐵減產(chǎn)挺價(jià),轉(zhuǎn)而生產(chǎn)更有利潤的工銨等產(chǎn)品等。磷酸鐵企業(yè)對于下半年磷酸鐵鋰的訂單加工費(fèi)關(guān)注度較高,因?yàn)榧庸べM(fèi)的高低與磷酸鐵價(jià)格的預(yù)留空間息息相關(guān)。

鈷酸鋰:

本周鈷酸鋰價(jià)格下跌。成本端,四鈷價(jià)格上行,碳酸鋰價(jià)格下行,鈷酸鋰成本進(jìn)入下行區(qū)間。市場狀況,前期鈷SC導(dǎo)致鈷市場看漲情緒在本周有所消散,部分廠家為出貨價(jià)格有所下行。供應(yīng)端,5月鈷酸鋰供應(yīng)穩(wěn)中小增,6月排產(chǎn)預(yù)期小幅下行。需求端,電芯廠維持按需采購。后市鋰價(jià)仍有下行預(yù)期,預(yù)期鈷酸鋰材料價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行。

負(fù)極:

本周負(fù)極材料價(jià)格持穩(wěn)。成本方面,低硫石油焦價(jià)格弱勢,中石油中海油焦價(jià)前期部分下調(diào)后暫無回漲;油系針狀焦六月價(jià)格有所上調(diào),但下游采買熱度較前期有所減弱,針狀焦廠多關(guān)注下游后續(xù)動向,仍持繼續(xù)上調(diào)針狀焦價(jià)格預(yù)期;石墨化外協(xié)價(jià)格低迷,當(dāng)前石墨化代工企業(yè)多以承接訂單為主,議價(jià)權(quán)較弱,同時(shí)石墨化降本空間較為有限,整體價(jià)格變動較小。需求方面,六月訂單差異情況明顯,行業(yè)整體呈兩極分化。當(dāng)前下游頭部電芯企業(yè)招標(biāo),價(jià)格較前期極低價(jià)格有所回升,回歸市場價(jià)格區(qū)間,負(fù)極材料當(dāng)前降本空間有限,多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品盈利空間較低甚至已經(jīng)虧損,下游企業(yè)為保證供應(yīng)穩(wěn)定與產(chǎn)品質(zhì)量,壓價(jià)力度有所放緩,但同時(shí)負(fù)極材料價(jià)格回升動力不足,因此預(yù)計(jì)后續(xù)負(fù)極材料價(jià)格持穩(wěn)。

隔膜:

本周隔膜價(jià)格持穩(wěn)。近期鋰電隔膜方面整體供需呈現(xiàn)相對分化局面。當(dāng)前頭部廠商訂單依舊相對充足,但部分后排廠商受限于自身的客戶結(jié)構(gòu)問題,下游訂單已呈現(xiàn)一定放緩跡象。市場供需節(jié)奏逐步向?qū)捤蛇^渡。但由于當(dāng)前隔膜價(jià)格經(jīng)過一季度的大幅走低已行至相對低位,已基本上接近部分廠商成本線,因此下行空間有限,短期隔膜價(jià)格依舊以持穩(wěn)為主。

電解液:

本周電解液價(jià)格暫穩(wěn)。供應(yīng)端,電解液廠對六氟采買以剛需為主,部分企業(yè)會有小幅備庫,整體維持較高的開工率。需求端,電芯廠對電解液的需求緩增,但新能源汽車市場需求小幅回落。成本端,六氟磷酸鋰價(jià)格下調(diào),溶劑、添加劑價(jià)格暫穩(wěn),目前電解液整體價(jià)格持穩(wěn)成本帶來的壓力略微放緩。預(yù)計(jì)短期內(nèi),電解液價(jià)格仍將維持僵持趨勢。

鈉電:

本周,鈉電市場活躍度較高,市場成交價(jià)格穩(wěn)中下行。業(yè)務(wù)拓展的持續(xù)推進(jìn):在原料、主材和電芯及電池項(xiàng)目方面,加快推進(jìn)速度。鈉電企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)技術(shù)迭代、產(chǎn)能性能提升、大量送樣、小量穩(wěn)定出貨、鈉電項(xiàng)目不斷落地。另外,鈉電行業(yè)緊盯鋰電市場的變化,從新能源市場中尋找機(jī)會,確定目標(biāo):下沉的商業(yè)化市場,如啟停電源、二輪車、工程機(jī)械和儲能項(xiàng)目、基站電源。短期來看,鈉電產(chǎn)業(yè)的供需平穩(wěn),優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能在爬坡中,隨著成本的下降價(jià)格穩(wěn)中下行。

回收:

本周再生廢料市場三元黑粉系數(shù)、鈷酸鋰黑粉系數(shù)價(jià)格維持暫穩(wěn),鐵鋰鋰電開始下跌。供應(yīng)端,本周硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰價(jià)格均小幅下跌。供應(yīng)端,隨著產(chǎn)出產(chǎn)品碳酸鋰價(jià)格的不斷下跌,疊加部分小貿(mào)易商由于資金問題逐漸退出市場,現(xiàn)階段多數(shù)打粉廠和貿(mào)易商對后市價(jià)格變化呈悲觀情緒,因此很快隨碳酸鋰價(jià)格而下調(diào)鐵鋰鋰電。隨著鎳鈷價(jià)格的下跌,三元黑粉系數(shù)、鈷酸鋰黑粉系數(shù)后續(xù)也有小幅小調(diào)的預(yù)期。需求端,目前多數(shù)濕法廠仍延續(xù)大型企業(yè)和小型企業(yè)兩級分化的情景,以自用或代工單為主的大型企業(yè)會根據(jù)需求少量多次采買黑粉,對高價(jià)黑粉接受力度較低。自負(fù)盈虧的小企業(yè)多數(shù)選擇停產(chǎn)或者采用其他原料生產(chǎn)鹽,且多數(shù)企業(yè)對六月份需求情況表現(xiàn)悲觀,預(yù)計(jì)后續(xù)廢料價(jià)格仍將隨鎳鈷鋰鹽價(jià)格的小幅下跌而持續(xù)陰跌的狀態(tài)。

[責(zé)任編輯:陳語]

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